Eredeti cím:Witch Trial
Írta: Brad Kern
Rendezte: Craig Zisk

A Halliwell-nővérek boszorkányságuk egy éves évfordulóján, Abraxasszal néznek szembe. A démon egy másik dimenzióba húzza az Árnyak könyvét, amit visszafelé olvas, ezzel csökkenti a lányok képességeit. Prue még mindig nem heverte ki Andy halálát, ezért gyenge, és nem nagyon akarja megmenteni az erejeiket. Végül is összefognak, és a boszorkányok legerősebb éjszakáján visszaszerzik az Árnyak könyvét, a démon, pedig nem éli túl a találkozást. Ezalatt új szomszédok érkeznek: Dan, és unokahúga, Jenny.

További szereplők:
Abraxas - Walter Phelan
Dan - Dreg Vaughan
Jenny - Karis Paige Bryant