Eredeti cím: The Witch is Back
Írta: Sheryl J. Anderson
Rendezte: Richard Denault

Prue-t irodájában megtámadja egy warlock, aki kizuhan az ablakon keresztül. A warlockról kiderül, hogy a lányok máglyahalált halt őse -Melinda Warren- zárt medálba. Matthew Tate, bosszút esküdött Melinda utódain, így a Halliwell testvérekre fáj a foga.
A warlock képes lemásolni mások képességeit, ha a lányokét is megkaparintja, legyőzhetetlen lesz. A lányok segítségnek előhívják Melindát, akinek köszönhetően visszacsukják a warlockot a medálba. Kiderül, hogy az egészet Rex és Hannah eszelte ki, mivel tudnak a lányok képességeiről.
Piper elhívja randíra Leot, Andynek kezdenek gyanusak lenni Prue titokzatos feltünései a bűntények helyszínein.

További szereplők:
Arnold Halliwell - Terry Bozeman
Hannah Webster - Leigh Allyn Baker
Matthew Tate - Billy Wirth
Melinda Warren - Tyler Layton
Rex Buckland - Neil Roberts